Привлечение финансирования

Частное размещение (Привлечение акционерного финансирования) с каждым годом становится все более распространенным этапом в развитии многих компании.

Данный вид финансирования используется когда у Компании по разным причинам отсутствует возможность привлечения средств на развитие бизнеса на долговом рынке (кредиты, облигации и т.д.), а акционеры Компании видят существенный потенциал роста своей компании еще на протяжении как минимум 3-5 лет. 

Привлеченные, от финансовых инвесторов (фонды прямых инвестиций), денежные средства могут быть направлены на рефинансирование долга, финансирование агрессивного роста, увеличение оборотного капитала компании, сделки M&A. 

Как правило, подобные инвесторы покупают миноритарный пакет акций и участвуют в совете директоров компании, не принимая участия в операционной деятельности, их расчет состоит в том, чтобы сделанные ими инвестиции возросли вместе с ростом стоимости всего бизнеса. Горизонт инвестирования как правило составляет от 3 до 7 лет.

Выступая в качестве консультанта по привлечению финансового инвестора, мы предоставляем следующие услуги:

• Консультируем акционеров и ТОП менеджмент компании по вопросам предпродажной подготовки бизнеса
• Предоставляем консультации в отношении процесса продажи и управление процессом продажи от имени акционеров бизнеса
• Проводим анализ предлагаемого к продаже бизнеса и выявляем критические моменты, которые могут отрицательно повлиять на его стоимость
• Выполняем предварительную оценку бизнеса и определяем его потенциальную стоимость при привлечении финансового инвестора
• Готовим необходимую инвестиционную документацию, в частности информационный меморандум и тизер 
• Подбираем фонды, наиболее подходящие для данного бизнеса
• Определяем степень заинтересованности фондов в инвестировании в Компанию
• Содействуем акционерам / руководителям компании в представлении их бизнеса ограниченному кругу покупателей и проведении оценки полученных предложений
• Координируем работу юристов и аудиторов
• Содействуем клиентам в проведении переговоров, подписании юридических документов и закрытии сделки